这行情真是神一天鬼一天，昨天机构应该要漂移回去的时候科技股大涨，到了7月份机构可以继续抱团科技股的时候，突然来个大变盘-老登股全线反攻。昨天我还说上周天天4000家下跌，昨天大阳线却没有普反，然后今天就超过4300家上涨，足足有221家涨停，原来老登股涨的时候才有普反。

昨晚纳指继续大涨1.52%，连续三天上涨，扭转了此前的下行趋势，走了个w底，起码消除了对美股大幅调整的担忧，算是给今天亚太股市开了个好头。

但日韩股市都是高开跳水，韩国综合指数更是一度跌超3%。A股这边海外算力高开后也是跳水，猪肉、券商、地产等“老登股”强劲反弹，早盘只有半导体设备依旧高举高打，但这里明显是加速透支，到午盘半导体板块也跳水，带崩科技股。

至于今天科技股跳水的原因，可能是近期密集风险提示后降温，也可能机构提前回避中报，但不管怎样，在海外市场表现较好的情况下主动走弱就是该强不强，科技股筹码明显松动了。

我之前就觉得，以目前科技股的预期，中报基本没得做，业绩超预期大概率被兑现，业绩暴雷可能就是暴跌，后面科技股大概率要分化了（虽然早已经分化了）。

另外，今天可是7月第一个交易日，机构没有从科技漂移回去的约束，但还是出现了风格切换，这可能是部分机构主动为之，7月份大概率不是科技股一枝独秀，更可能是“混战”，创新药、cro已经悄咪咪走出了趋势，猪肉板块三个交易日出了两根大阳线。

再来看今天的重磅消息：

美国谘商会数据显示，美国6月消费者信心指数为91.2，较5月下修后的90.6小幅上升0.6点，主要得益于油价回落缓解通胀担忧。不过，消费者对当前劳动力市场的看法明显转弱。

本周四（7月2日），美国劳工统计局将发布6月非农就业报告。从多位白宫官员近几日的表态来看，美国大概率将迎来又一份强劲的非农报告。

克利夫兰联储行长哈马克称当前通胀压力仍然过高，且尚未看到利率明显抑制企业投资和经济增长。

最新数据显示，德国6月CPI初值同比上涨2.3%，法国CPI同比上涨1.8%，意大利同比上涨3%，均较前值回落且低于市场预期。欧洲央行管委温施表示，再次加息的理由已没有6月时那么充分。

据报道，OpenAI工程师通过一系列全新的技术优化手段，找到了一种可将模型推理运行成本降低一半以上的方案。

韩国政府周三公布，经工作日差异调整后，6月出口同比增长59.5%。进口增长30.1%，贸易顺差达到361亿美元。未经调整的出口增长70.9%，相比之下，5月份出口增幅经修正后为53.4%。半导体再次引领出口增长，受到与AI和数据中心相关的强劲投资支持。

据报道，美国或起草针对外国逆变器新限制，主要因逆变器的通讯功能具备风险，可能引发电力系统威胁。逆变器板块大跳水，阳光电源暴跌近14%，锦浪科技暴跌近9%。

据报道，SK海力士近期与客户签下的长期供应合约（LTA）与竞争对手不同，采用的是不设价格上限的独特合约架构。

北京时间今晚9点半，沃什将作客欧洲央行，与全球其他央行高官在葡萄牙辛特拉就当前紧迫的经济问题参加一场小组讨论，

养殖板块涨停潮，新希望、新五丰、傲农生物等多股涨停，除了资金高切低以外，猪价已于26年4月14日见底后缓慢回升，本周末上涨加速，基本面持续好转，股票却在过去的一个季度加速下跌，龙头企业的头均市值创下历史新低，机构认为猪肉板块具有配置价值

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.44%，创业板指跌幅为1.89%，市场成交额放量至3.68万亿，港股今天没有开门。

分行业来看，综合、农林牧渔、非银金融、医药生物、社会服务等行业领涨，通信、电子、电力设备等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考